1960-е годы стали эпохой значительных перемен и борьбы за права. В центре событий оказывается Тони, прозванный Болтуном, который после закрытия нью-йоркского клуба ищет временную подработку. Его натура, полная житейского опыта и реального взгляда на мир, совершенно не подходит к утонченному стилю жизни, которому соответствует его новый работодатель. Дон Ширли — чернокожий музыкант, обладающий талантом играть классическую музыку и изысканными манерами, готовится к турне по южным штатам. Этот период в американской истории сопровождается глубокими расовыми предрассудками и жестокой сегрегацией, что создает уникальную атмосферу для их необычной совместной поездки.
Несмотря на различие в характерах и социальном статусе, Тони и Дон начинают понимать друг друга, преодолевая предвзятости и стереотипы. По ходу путешествия они сталкиваются с трудностями, которые испытывают как личные, так и культурные барьеры. Этот опыт не только изменяет их восприятие друг друга, но и заставляет задуматься о широкой картине человеческих отношений. Взаимодействие двух столь разных личностей становится катализатором для изменений в их жизни, создавая возможность для глубокого знакомства с теми вопросами, которые остаются актуальными и сегодня.