1857 год. В маленьком форте на юго-западе Вайоминга, скучающую жизнь которого прерывают только редкие сообщения о событиях в мире, Сара Роуэлл отчаянно ищет проводника, готового сопроводить её и её сына-подростка в опасное путешествие на запад. Их конечная цель - воссоединение с мужем, который остался за пределами знакомого мира. Путь к нему лежит через суровые, непроходимые горные хребты Уосатч и через земли, обитуемые воинственными индейскими племенами, преступниками и непредсказуемыми мормонами. Каждый новый день приносит всё больше сомнений и страхов, и, как будто этого недостаточно, женщине не удаётся найти смельчака, готового рискнуть жизнью ради этой непростой миссии.
Собравшись с силами, Сара решает не откладывать свои намерения и становится частью каравана переселенцев. Наивно полагая, что опасности остались позади, она не подозревает, что в её повозку пробралась молодая индианка. Эта девочка, убившая своего жестокого отца-насильника, теперь оказалась в бегах и не знает, куда её приведёт судьба. Между этими двумя женщинами, обеими оказавшимися на краю ужасных обстоятельств, вскоре развернётся настоящая драма взаимопонимания и борьбы за выживание в мире, где границы между добром и злом стираются, а каждый шаг может оказаться решающим.