Российская империя. Конец XIX века. В антураже бурного времени мальчишка-дворянин Ваня Огарев, лишившийся родителей, оказывается в смертельной опасности. Его дядя, пытаясь завладеть наследством, подсылает на него профессиональных убийц. В поисках спасения Ваня решает покинуть Москву и отправиться в Нижний Новгород, где его ожидает верный друг отца. Чтобы обеспечить свою безопасность, он заключает pacto с кулачным бойцом по прозвищу Волчок — человеком, который представляет собой полную противоположность утонченному аристократу.
Однако их совместное путешествие не обходит стороной конфликты и недопонимания. Ваня, мечтатель и эстет, не может понять грубой практичности Волчка, а тот, в свою очередь, недоумевает над манерами юного аристократа. По мере того как опасности подстерегают их на каждом шагу, мальчик и боец должны научиться работать вместе, преодолевая свои различия. На фоне знатных особ и безжалостных бандитов их приключение становится настоящей школой жизни, где дружба и мужество становятся главными уроками, меняющими их судьбы навсегда.