Молодая учительница Таня решает взять на себя смелую задачу – везти школьный театральный кружок на фестиваль в Сочи. С ней в поездку отправляется завуч их школы, Мария Генриховна, которая, казалось бы, должна быть источником тревоги и строгих правил. Однако вскоре Мария Генриховна начинает разрушать стереотипы о своем образе. Таня находит в ней не только взрослого, к которому можно обратиться за советом, но и своего рода защитницу, которая понимает, как важно поддерживать детей в их творческих поисках. Их взаимодействие становится важной частью путешествия, которое открывает новые горизонты и для обеих женщин.
Тем не менее, вызовы фестиваля становятся все более серьезными. Организаторы требуют изменения названия спектакля и афиши, а также требуют пересмотра общего подхода к творчеству. Перед Таней и Марией Генриховной встает выбор: идти на компромисс ради благополучия учеников или отстоять свои принципы и художественное видение. В то время как двенадцать подростков переживают свои первые драматические моменты на этом важном событии, их наставники понимают, что их выбор повлияет не только на спектакль, но и на их собственные жизни. Сможет ли это приключение привести к важным переменам, как в отношениях между взрослыми, так и в сердцах подростков?