1932 год. После долгих лет скитаний вдали от родных мест, близнецы Смок и Стэк возвращаются в свой городок, расположенный в дельте Миссисипи. Их путь был полон испытаний: от ужасающих боев в окопах Первой мировой войны до жизни в мире гангстеров Чикаго. Теперь, полные решимости изменить свою судьбу, братья решают выкупить у местного белого расиста заброшенные хозяйственные постройки. Их замысел — создать музыкальный бар, который станет оазисом для рабочих с плантаций и местом, где звучит дух южной музыки и свободы.
На открытии заведения ключевую роль играет сын проповедника, которому близнецы когда-то в детстве дарили гитару. Его талант зажигать блюзовые мелодии не оставляет равнодушными ни местных жителей, ни случайно оказавшегося поблизости ирландского вампира. Музыка, наполненная душевной глубиной и страстью, начинает привлекать слушателей, создавая уникальную атмосферу, где пересекаются жизни, мечты и тайны. Братья Смок и Стэк верят, что именно здесь они могут начать новую главу своей жизни, окунувшись в мир музыки и открывая новые горизонты, полные неожиданностей и опасностей.