После неожиданной кончины верховного пастыря кардиналы собираются для проведения конклава, где им предстоит выбрать нового лидера католической церкви. В задачи кардинала Лоуренса входит не только организация всей процедуры, но и обеспечение её прозрачности и честности. Однако вскоре он оказывается втянут в сеть интриг и открывает мрачные тайны, касающиеся основных претендентов на папский трон. Эти открытия ставят под сомнение моральные устои и репутацию церкви, а также вызывают страх перед возможными последствиями, которые могут изменить облик учреждения навсегда.
В процессе погружения в непростую атмосферу выборов, Лоуренс сталкивается с внутренней борьбой: ему необходимо найти баланс между долгом и личной совестью. Каждое открытие, которое он делает, бросает новый свет на кандидатуры и открывает перед ним серьезные дилеммы. В результате, он вынужден принимать сложные решения, которые могут повлиять не только на его будущее, но и на самое сердце католической веры. В этом драматичном сюжете переплетаются вера, политика и человеческие слабости, создавая атмосферу напряженного ожидания и морального выбора.